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🤝 CRM simple

Transformez votre feuille de calcul de ventes en une véritable application CRM

Adalo est la plateforme sans code alimentée par l'IA pour créer des applications web et natives iOS et Android basées sur des bases de données à partir d'un seul éditeur. Si votre CRM est actuellement « une feuille de calcul + la mémoire », SheetBridge vous permet de conserver la feuille de calcul tout en ajoutant une véritable application de flux de travail — vues de pipeline, listes de suivi et notes rapides depuis mobile. Une application, publiée sur l'App Store et Google Play — aucun développement complexe requis.

Temps réel
du pipeline
Zéro
suivi manqué
100%
Adapté aux appareils mobiles
CRM SheetBridge — Application de pipeline commercial Google Sheet vers web, iOS et Android

Créez n'importe quelle application de ventes et CRM que vous puissiez imaginer

Du suivi des prospects à la gestion des comptes — si vous pouvez l'organiser dans Google Sheets, vous pouvez le créer

🤝
Suivi des prospects
📊
Pipeline de ventes
📅
Gestionnaire de suivi
👥
Gestion des comptes
📝
Notes de contact
💰
Suivi des transactions
📍
Gestionnaire de territoires
📈
Tableau de bord des ventes
🔍
Recherche de Clients
📋
Listes de prospects
🏷️
Qualification des prospects
📞
Journal des appels
🎯
Suivi de sensibilisation
🔄
Suivi des recommandations
⭐
Analyse des victoires/pertes
🎣
Chef de file
Adalo Blue
✅
Qualifié
Adalo Blue
📄
Proposition
Adalo Blue
🏆
Affaire conclue
Adalo Blue
❌
Affaire perdue
Le défi

Votre pipeline de ventes ne devrait pas vivre dans votre tête

Les représentants commerciaux et les responsables de comptes jonglent avec les prospects, les suivis et les étapes des transactions dans les feuilles de calcul, les notes autocollantes et la mémoire. Le contexte important se perd, les suivis sont manqués et les responsables n'ont aucune visibilité sur le pipeline.

Défis traditionnels

  • Les étapes du pipeline sont suivies dans une feuille de calcul que personne ne met à jour régulièrement
  • Les dates de suivi enfouies dans les lignes — faciles à manquer, impossibles à prioriser
  • Les notes et le contexte sont stockés dans l'esprit des représentants, pas dans le système
  • Aucun moyen rapide de voir tous les prospects à une étape donnée
  • Les responsables ne peuvent pas voir le pipeline sans demander à chaque représentant
  • Ajouter un nouveau prospect signifie naviguer dans une feuille de calcul encombrée sur mobile

La solution SheetBridge

  • Les vues de pipeline qui filtrent les prospects par étape instantanément
  • Une liste « Suivis dus » qui stimule l'action quotidienne
  • Notes rapides et mises à jour d'étape depuis n'importe quel appareil mobile
  • Les nouveaux prospects sont ajoutés via des formulaires structurés — données propres et cohérentes
  • Chaque mise à jour se synchronise avec la feuille en temps réel pour les responsables
  • Votre feuille de calcul existante reste la source unique de vérité
Caractéristiques principales

Tout ce dont votre équipe de ventes a besoin dans une seule application

Conçu pour les représentants commerciaux et les responsables de comptes qui ont besoin de visibilité sur le pipeline, de rappels de suivi et de mises à jour rapides — sans quitter leur téléphone.

📊

Vue du Pipeline

Filtrez et regroupez les prospects par étape — Prospect, Qualifié, Proposition, Remporté, Perdu. Voyez exactement où chaque transaction en est en un coup d'œil.

📅

Suivis dus

Une liste filtrée affichant les prospects où next_follow_up_date est aujourd'hui ou antérieur. Ne manquez jamais un suivi — votre liste d'actions quotidiennes, construite automatiquement.

✏️

Détail et édition du compte

Affichez et mettez à jour l'étape, les notes, l'étape suivante et le dernier contact — tout à partir d'un seul écran. Les modifications sont écrites dans Google Sheets instantanément via SheetBridge.

➕

Formulaire d'ajout de prospect

Créez de nouveaux prospects via un formulaire structuré qui s'aligne directement sur les colonnes de votre feuille de calcul. Chaque soumission crée une nouvelle ligne avec un sheetbridge_id généré par le système.

🔁

Synchronisation bidirectionnelle

Les modifications dans l'application mettent à jour la feuille instantanément. Les nouveaux prospects ajoutés dans la feuille apparaissent automatiquement dans l'application. SheetBridge maintient une synchronisation en temps réel dans les deux directions.

🔍

Filtrage avancé

Utilisez les opérateurs de requête de SheetBridge—égal à, contient, supérieur à, inférieur à—pour créer des vues filtrées par propriétaire, étape, secteur d'activité ou n'importe quelle colonne de votre feuille.

Mise en œuvre

De la feuille de calcul à l'application CRM en quatre étapes

Mettez en place votre application CRM de vente rapidement sans perturber votre flux de travail de feuille de calcul existant.

1

Configurez votre feuille CRM

Créez une feuille Google avec vos prospects et vos comptes. Utilisez une ligne d'en-tête avec des noms de colonnes clairs et uniques et maintenez les valeurs cohérentes—en particulier pour les étapes du pipeline. SheetBridge lit la ligne 1 comme en-têtes de colonne et transforme chaque colonne en propriété dans Adalo.

Colonnes essentielles :
company
contact_name
contact_email
téléphone
stage
owner
last_contacted
next_follow_up_date
next_step
notes
Colonnes optionnelles :
deal_value
source
industry

Maintenez les types de données cohérents dans chaque colonne (par exemple, ne mélangez pas les dates et le texte). Évitez les lignes vides au milieu de vos données et utilisez des noms d'en-tête clairs et simples. SheetBridge ajoutera automatiquement une colonne pour identifier de manière unique chaque ligne—ne la modifiez pas ou ne la supprimez pas. sheetbridge_id colonne pour identifier de manière unique chaque ligne : ne la modifiez pas ou ne la supprimez pas.

2

Connectez la feuille avec SheetBridge

Dans Adalo, ouvrez votre application et cliquez sur l'onglet Base de données. Ajoutez une collection externe, sélectionnez SheetBridge et collez l'URL de votre feuille de calcul Google. Complétez le flux de connexion Google, puis sélectionnez votre feuille et exécutez le test pour vérifier la connexion. SheetBridge détecte automatiquement vos colonnes et crée les propriétés de collection dans Adalo.

Liste de contrôle de connexion :
✓ URL de la feuille collée
✓ Le compte Google a accès à la modification
✓ Test exécuté avec succès
✓ Les champs sont correctement mappés
3

Créez les écrans CRM clés

Créez les vues dont votre équipe commerciale a besoin pour gérer son pipeline et assurer le suivi à partir de n'importe quel appareil. Utilisez les opérateurs de filtrage de SheetBridge pour créer des vues dynamiques.

Écrans principaux :
Pipeline
Regroupez ou filtrez les prospects par étape pour voir votre pipeline complet d'un coup d'œil
Suivis dus
Liste filtrée où next_follow_up_date ≤ aujourd'hui—votre liste d'actions quotidienne
Détail du compte
Afficher et modifier l'étape, les notes, la prochaine étape et la date du dernier contact
Ajouter un prospect
Formulaire structuré qui crée une nouvelle ligne dans votre feuille CRM
4

Prendre en charge les mises à jour en temps réel

Configurez votre écran Détail du compte pour que les représentants puissent mettre à jour l'étape, les notes et last_contacted directement depuis leur téléphone. SheetBridge réécrit les modifications dans la feuille immédiatement—les responsables voient chaque mise à jour en temps réel sans attendre les rapports de fin de journée.

Champs modifiables sur Détail du compte :
stage
notes
last_contacted
next_follow_up_date
next_step
deal_value

Le compte Google de connexion doit avoir accès en édition à la feuille de calcul pour que les relectures fonctionnent. Vous ne pouvez pas avoir une colonne intitulée « id » dans votre feuille ou elle générera une erreur lors de la mise à jour des lignes.

Ce que vous devriez voir

Comment savoir que cela fonctionne

Une fois tout connecté, voici à quoi ressemble l'expérience pour votre équipe commerciale.

Synchronisation fluide

  • Les nouvelles pistes entrées dans la feuille apparaissent automatiquement dans l'application
  • Un représentant qui change d'étape dans l'application met à jour la feuille immédiatement
  • Les nouvelles pistes créées via le formulaire de l'application écrivent une nouvelle ligne instantanément

Flux de travail quotidien

  • La liste « Suivi à effectuer » guide l'action quotidienne de chaque représentant
  • L'affichage du pipeline donne aux responsables une visibilité instantanée sur tous les étapes
  • Les représentants enregistrent les notes et les mises à jour depuis mobile entre les réunions
Impact commercial

Avantages mesurables pour votre équipe de vente

SheetBridge transforme la façon dont les équipes de vente gèrent leur pipeline et la façon dont les responsables maintiennent la visibilité sur les transactions.

⚡

Suivi plus rapide

Une liste quotidienne « Suivi à effectuer » signifie que les représentants ne manquent jamais une prochaine étape. Les transactions restent actives et les prospects restent engagés.

👁️

Visibilité complète du pipeline

Les responsables voient chaque transaction à chaque étape en temps réel. Fini de demander aux représentants les mises à jour d'état ou d'attendre les examens du pipeline hebdomadaires.

🎯

Données plus propres

Les formulaires structurés et les valeurs d'étape prédéfinies éliminent les entrées incohérentes. Plus de « qualified », « Qualified » et « QUALIFIED » dans la même colonne.

📈

Contexte qui persiste

Les notes, les prochaines étapes et l'historique des transactions vivent dans le système, pas dans la tête des représentants. Quand quelqu'un est absent, l'équipe a un contexte complet sur chaque compte.

💪

Vente mobile en priorité

Les représentants mettent à jour le pipeline entre les réunions, en voiture ou sur site. Fini d'attendre la fin de journée pour enregistrer ce qui s'est passé.

🔧

Facile à faire évoluer

Ajoutez des colonnes, ajustez les étapes ou ajoutez de nouveaux champs en modifiant la feuille de calcul. Ajoutez de nouvelles colonnes dans Sheets, exécutez un test dans Adalo, et les propriétés se mettent à jour automatiquement.

Meilleures pratiques

Conseils pour réussir

Apprenez des équipes qui ont déployé avec succès SheetBridge pour les flux de travail CRM de vente.

📋 Valeurs d'étape prédéfinies

Utilisez une liste fixe pour les valeurs d'étape (Lead, Qualified, Proposal, Closed Won, Closed Lost). Les filtres SheetBridge sont sensibles à la casse — « Qualified » et « qualified » sont traités comme des valeurs différentes.

👥 Suivre qui a contacté

Ajoutez une colonne last_contacted_by si plusieurs représentants touchent le même compte. Cela évite la confusion sur qui a parlé au client en dernier et ce qui a été discuté.

📝 Garder les notes propres

Gardez « notes » courtes et exploitables. Pour un rapport plus propre, envisagez d'ajouter les colonnes last_note et note_timestamp afin de pouvoir suivre quand chaque note a été enregistrée.

🔤 En-têtes de colonne uniques

Chaque en-tête de colonne doit être unique. Les noms d'en-têtes en double entraîneront la perte de données. Utilisez des noms clairs et simples — lettres, chiffres et espaces uniquement.

🆔 Ne modifiez pas sheetbridge_id

SheetBridge crée automatiquement une colonne sheetbridge_id pour identifier chaque ligne. Ne la renommez pas, ne la modifiez pas et ne la supprimez pas — elle est gérée par le système et requise pour les mises à jour et les suppressions.

📊 Types de données cohérents

Gardez les types de données cohérents dans chaque colonne — ne mélangez pas les dates et le texte. Évitez les lignes vides au milieu de vos données et attention aux cellules fusionnées qui peuvent causer des erreurs de synchronisation.

Dépannage

Problèmes courants et comment les résoudre

⚠️ Les étapes semblent incohérentes

Standardisez les valeurs d'étape dans la feuille. Les filtres sont sensibles à la casse — « Qualified » et « qualified » ne correspondront pas. Utilisez une liste déroulante ou une dénomination stricte pour garder les étapes propres.

⚠️ Enregistrements en double

Assurez-vous que votre processus d'ajout de nouvelles pistes est cohérent — utilisez soit le formulaire de l'application, soit l'entrée manuelle de feuille, mais évitez les deux sans coordination. Ne collez jamais de lignes qui incluent la colonne sheetbridge_id ; laissez SheetBridge générer de nouveaux ID.

⚠️ Les mises à jour ne se synchronisent pas

Confirmez que le compte Google de connexion dispose d'un accès en édition à la feuille de calcul et que la feuille n'est pas protégée. Si le problème persiste, déconnectez-vous et reconnectez-vous pour actualiser les permissions.

⚠️ Aucune donnée n'apparaît dans l'application

Assurez-vous que votre feuille a une ligne d'en-tête à la ligne 1 et au moins une ligne de données en dessous. Les onglets vides n'afficheront rien. Confirmez également que vous n'avez pas renommé les en-têtes sans exécuter un test dans Adalo pour les redétecter.

⚠️ Champs manquants après le renommage de colonne

Renommer un en-tête dans Google Sheets change le nom de la propriété. Allez à Collections externes → Modifier la collection → Exécuter un test pour mettre à jour le mappage des colonnes d'Adalo. Puis vérifiez les listes, formulaires ou actions qui font référence à l'ancien nom.

⚠️ Les mises à jour de lignes échouent

Vérifiez que vous n'avez pas une colonne intitulée « id » dans votre feuille — cela entre en conflit avec le système interne de SheetBridge et lèvera une erreur lors de la mise à jour des lignes. Renommez-la en quelque chose comme « record_id » ou « account_id ».

Conditions requises

Ce dont vous avez besoin pour commencer

💳

Plan Adalo

Plan Professionnel, Équipe ou Entreprise requis pour l'accès à SheetBridge

📊

feuille Google

Une feuille de calcul avec vos prospects/comptes que vous pouvez modifier, avec des en-têtes de colonnes uniques

🔤

Pipeline cohérent

Un ensemble prédéfini d'étapes de pipeline pour maintenir le filtrage et les rapports propres

📱

Accès mobile

Les représentants commerciaux ont besoin de smartphones ou de tablettes pour mettre à jour le CRM sur le terrain

Questions fréquemment posées

Questions courantes sur les applications CRM

Puis-je créer une application CRM avec Adalo ?

Oui. Adalo est la plateforme sans code alimentée par l'IA pour créer des applications pilotées par base de données qui fonctionnent sur le web, iOS et Android à partir d'un seul éditeur. Les applications CRM sont naturellement adaptées car elles nécessitent une synchronisation des données en temps réel, un accès mobile pour les représentants sur le terrain, et la possibilité de publier sur l'App Store et Google Play pour une distribution facile.

Mon application CRM peut-elle être publiée sur l'App Store et Google Play ?

Oui. Adalo crée des applications iOS et Android natives qui peuvent être publiées directement sur l'App Store et Google Play. Cela donne à votre équipe commerciale une expérience d'application professionnelle et téléchargeable plutôt qu'un simple lien web ou un signet de feuille de calcul.

SheetBridge se synchronise-t-il en temps réel ?

Oui. Les modifications apportées aux lignes de Google Sheets et les modifications apportées à partir de l'application Adalo se synchronisent en temps réel. Lorsqu'un représentant met à jour l'étape d'un prospect sur son téléphone, la modification apparaît immédiatement dans Google Sheet—et vice versa.

Comment filtrer mon pipeline par étape ?

Utilisez les paramètres de requête de SheetBridge pour filtrer votre liste. Par exemple, vous pouvez définir un filtre où l'étape est égale à « Qualified » pour afficher uniquement les prospects qualifiés. Vous pouvez combiner plusieurs filtres—tels que l'étape est égale à « Proposal » ET le propriétaire est égal à l'utilisateur connecté—pour créer des vues de pipeline personnalisées.

Puis-je suivre plusieurs notes par compte ?

Pour les configurations simples, utilisez une seule colonne de notes sur la feuille CRM principale. Pour un historique de notes plus riche, créez un onglet Journal d'activité séparé avec des colonnes comme account_id, note, timestamp et logged_by. Connectez-le en tant que deuxième collection externe dans Adalo et liez les enregistrements par identifiant de compte.

SheetBridge est-il en lecture seule ou en lecture/écriture ?

SheetBridge est entièrement en lecture/écriture. Vous pouvez créer, mettre à jour et supprimer des lignes (CRUD complet) à partir de votre application Adalo, et ces modifications sont reflétées immédiatement dans Google Sheets. Le compte Google connecté a besoin d'un accès en édition à la feuille de calcul pour que les écritures en retour fonctionnent.

Que se passe-t-il si j'ajoute une nouvelle colonne à ma feuille ?

Ajoutez la nouvelle colonne dans Google Sheets, puis allez à Collections externes → Modifier la collection → Exécuter le test dans Adalo. La nouvelle propriété apparaîtra automatiquement dans votre collection. Les noms de colonnes doivent être uniques—si plusieurs colonnes partagent un nom, seule la deuxième sera chargée.

En savoir plus sur le générateur d'applications sans code d'Adalo, transformer Google Sheets en applications, ou découvrez comment publier sur le App Store et Google Play.

Étapes suivantes

Allez plus loin avec votre application CRM

📝 Onglet Journal d'activité

Ajoutez un onglet Journal d'activité séparé si vous souhaitez plusieurs notes par compte. Connectez-le en tant que deuxième collection externe et liez par identifiant d'entreprise ou de contact pour un historique complet des interactions.

🔔 Rappels de suivi

Ajoutez des rappels push ou e-mail pilotés par next_follow_up_date afin que les représentants soient proactivement notifiés lorsqu'un compte a besoin d'attention—avant qu'il ne s'égare.

📊 Tableau de bord du pipeline

Créez un tableau de bord gestionnaire qui affiche les dénombrements d'accords et la valeur totale de deal_value regroupés par étape. Utilisez le tri et le filtrage de SheetBridge pour alimenter les rapports de pipeline directement à partir de votre application.

Prêt à améliorer votre pipeline commercial ?

Rejoignez les équipes commerciales qui ont remplacé « feuille de calcul + mémoire » par un vrai workflow CRM—des vues de pipeline, des listes de suivi et des mises à jour rapides depuis mobile—tout construit sur votre Google Sheet existant.

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